旧街场白咖啡（OldTown）今日推介上市招股书，计划筹资7920万令吉，并投资5200万令吉开设新厂房，提高产能5倍。
该集团董事经理李兆兴今天在招股书推介礼上指出，准备通过发售6340万股筹7920万令吉，并从中拨出3810万令吉，作为拓展计划如新厂房投资、机械设备和分店的经费。
他说，位于怡保的新厂房占地9英亩，将取代现有5间厂房当中的2间生产咖啡粉和即溶饮品的厂房。料迁厂后，产量可提升5倍。
主席拿督阿玛特塔斯尔表示：“新厂房建立预料耗资4000万令吉，1200万令吉为机械设备，总投资额为5200万令吉。我们将从这次募股筹资及内部资金筹得这笔资金，如有需要，将会向银行贷款。”
他指出，集团成功以475万令吉购得新厂房地段，并在这季开始首阶段工程，预料在明年末季竣工，而第二阶段工程则计划在2013年末季完成。
旧街场白咖啡募股活动在本月29日下午5点结束，预定于7月13日正式上市大马交易所主板。
今年增38分店
李兆兴表示，目前全马共有171家分店、新加坡有9家分店以及2家在印尼耶加达，共有182间分店。
“我们计划今年增设38家分店。截至今年5月中旬，我们已增设了14间分店，相信我们可以如期达到开设另外24家分店，在今年内达到共有218家分店的目标。”
他补充，38间的新分店中，31间将开在大马、3间在新加坡以及2间在印尼。
“每间分店的平均投资额为70万令吉。印尼的经营方式是与当地公司合作，而新加坡是直接拥有或联营方式。”
计划的新分店中，集团将投资600万令吉在当中5间直接拥有的分店，其余分店均是连锁经营或部分拥有。
进军中国伊朗
目前为止，该集团总收入20%来自于海外市场，业务遍布新加坡、香港、美国、加拿大、台湾、印尼、汶莱、泰国、菲律宾、中国、英国、纽西兰和澳洲共13个国家市场。放眼未来，集团将积极扩大海外业务的盈利贡献率。
“我们从本月开始，在纽西兰推出3合1饮料产品。未来更计划进军中国南部和伊朗市场。”
李兆兴表示，由于中国市场庞大，将会集中火力在中国南部市场，并通过参展当地贸易展览，推介品牌和产品。
1970万购回第三方分店
除了从募得资金拨出3810万令吉为拓展经费外，旧街场白咖啡也把余额中的1970万令吉，用以收购第三者拥有的分店、1050万令吉为营运经费、590万令吉用以偿还债务，以及500万令吉为上市经费。
李兆兴表示，计划购回3家第三者拥有的分店，巩固集团规模。
“除了3家第三者拥有的分店外，所有的分店都是以直营、部分拥有、联营以及连锁方式营业。”
营业额年均增48%
另外，集团从2007年的7920万令吉营业额，增加到2010年的2亿5500万令吉，每年的平均增长率达48%，李兆兴表示，将以拓展计划和巩固本地业务方式，加强业绩表现。
“我预料今年的成绩将不逊于往年，我们会尽量保持双位数成长。截至今年上半年的业绩表现，我们是在目标进度之内。”
他也同时解释，虽然在去年已表示计划上市，但却拖延至今，是因为集团综合业务的特性繁杂，当中牵涉了10多家公司，招股书需更多时间收集资料和准备。
发售价1.25令吉
阿玛特塔斯尔道，旧街场白咖啡的上市计划准备发售6340万新股和3300万现有股，发售价定为每股1.25令吉。
“6340万新股当中的4840万股将做私下配售、1000万股公开给公众认购，剩余的500股则保留给董事局、员工和集团联营公司。”
李兆兴在接受《南洋商报》访问时表示，旧街场白咖啡在公开募股时的市值达4亿1250万令吉，相等于13倍的本益比。
股息派发率50%
“与其他成功的饮食上市公司，如肯德基（KFC，3492，主板贸服股）的20倍本益比比较，旧街场白咖啡13倍的本益比算得上是高的。”
针对上市时机，李兆兴表示：“我们不能预算何时是对的时机，但旧街场白咖啡在国内饮食业有一定的地位，而且我相信优良产品品质可吸引更多顾客，这也是我们决定扩充厂房的原因。”
另外，该集团也设下了最少派发净利50%的股息政策。
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