打造大馬最大油氣服務股 肯查納(KENCANA)沙布拉克立斯(SAPCRES)大合併

兩大油氣業者--肯查納石油（KENCANA，5122，主板貿服股）和沙布拉克立斯（SAPCRES，8575，主板貿服股），將探討總值118億5248萬7338令吉的油氣合併計劃。

主導這項計劃的馬銀行和聯昌國際投資銀行，在今日召開記者會作出上述宣佈，通過打造一個更大的油氣服務供應商，以爭取更大規模的工程。
在這項合併計劃下，馬銀行創投（MAYBAN VENTURES）成立的特別用途公司-Integral Key有限公司，將通過發售新股和現金方式，以總值118億5248萬7338令吉，全面獻購肯查納石油和沙布拉克立斯。之後，Integral Key有限公司將取代兩家公司上市大馬交易所。
馬銀行和聯昌國際投資銀行，已經接洽肯查納石油和沙布拉克立斯的最大股東-Khaseru Baru有限公司和Sapura科技有限公司探討這項計劃。
接下來，也會見了董事局，並尋求股東通過這項建議，相信將會在6至8個月完成正式合併計劃。然而，前提是董事局必須在32日內作出答覆，該項全面獻議將在8月15日截止。
馬銀行投資銀行首席執行員東姑札夫魯指出：「由於看到兩家公司合併的價值，所以在數日前接洽兩家公司的最大股東，並在今日向董事局作出獻議。之後，我們會與董事局進行商討，讓他們考慮是否接受這項建議。然而，我們相信，兩大股東將會對這項建議作出考量。」
每股發售價2令吉
在這項全面獻購計劃下，Integral Key有限公司通過發售25億零543萬7349股新股，每股發售價為2令吉，以及支付9億6868萬9380令吉的現金，以總值59億7956萬4078令吉或每股3令吉全面獻購肯查納石油的19億9318萬8026股。相比於該公司在上週五（7月8日）閉市價的2.80令吉，這項獻購價取得7.14%的溢價。
同時，Integral Key有限公司亦宣佈通過發售24億9892萬8847股新股，每股發售價為2令吉，以及支付8億7506萬5566令吉的現金，以總值58億7292萬3260令吉或是每股4.60令吉，全面獻購沙布拉克立斯的12億7672萬2448股。同時，這項獻購價比該公司在上週五（7月8日）閉市價的4.49令吉高出2.45%。
對於兩家公司的獻購價，聯昌國際企業和投資銀行副首席執行員拿督查倫瓦迪尼表示：「基本上，我們是根據市價作出評估。」同時，東姑札夫魯補充，兩家公司負債率健康，目前的市值也相當接近，所以相信是合併的時機。