Semperit 6亿併购利得股份（LATEXX) 打造全球第2大手套公司

汤姆斯范內曼（右）与首席財务员约翰內斯施密特舒尔斯特博士，在维也纳召开国际媒体匯报会。

奥地利手套业巨头--Semperit AG控股今日宣布以现金总值6亿零300万令吉（约1亿5200万欧元），向利得股份（LATEXX，7064，主板工业股）全体股东提出自愿性有条件式收购献议。

在维也纳交易所掛牌上市的Semperit AG控股，是透过独资子公司--Semperit投资亚洲分別出价2.30令吉（0.58欧元）以及1.77令吉（0.45欧元），全面献购利得股份的全数股票和凭单，並无意维持后者在大马交易所的上市地位。必须留意的是，其每凭单献购是直接从每母股献购价，扣除0.53令吉的转换价后所得。

接获上述收购献议的消息后，利得股份的股票与凭单皆在週一停牌一天。利得股份在上周五（5日）的闭市价为1.79令吉，而利得股份-WA（LATEXX-WA）则以1.30令吉掛收。

若以上周五闭市价计算，Semperit的出价將让接受献购者享有母股溢价28.5%以及凭单溢价36.2%。

利得股份执行主席兼首席执行员刘木德已率先脱售自己手上的29.3%股权。也是利得股份大股东的刘木德，是与Semperit投资亚洲签署有条件式股权销售协议（SSA）后，同意脱售自己在利得股份直接持有以及透过BTCapital私人有限公司来间接持有的全数股份，即6504万2457股普通股以及3500万个凭单（2017年届满）。

同时，Semperit投资亚洲也已与另外八名股东签署买卖股选择权（put and call option）协议，可收购额外9.1%股权（共2020万股）以及960万张凭单。假设凭单全面转换后，利得股份的股本將扩大至2亿7410万股。

倘若刘木德和其他主要投资者完成脱售上述股票和凭单，Semperit將掌控利得股份的47.3%股权。而在献购结束后，若利得股份的股票流通量低过25%，Semperit將无意维持该公司的上市地位。

提升全球市占率

文告称，是项交易可让Semperit扩大全球涉足地点，並显著提升手套產能。自1996年在大马交易所掛牌上市的利得股份，是全马最大的医药用途手套商之一，拥有6家厂房。

Semperit首席执行员汤姆斯范內曼在记者会上指出，利得股份是全球第二大最赚钱的手套公司，可在完成收购后的首年（2013年）便对该集团作出盈利贡献。范內曼声言，Semperit的医药手套部门--Sempermed的手套產量目前已位居全球第四名，而利得股份则排名第六。两者的合计年度產量约为200亿只手套，將成为全球第二大的手套公司。

他表示，Semperit要在2015年拿下12%的全球市占率，並让年度销量创下230亿只手套。因此，利得股份的產能使用率还有望在2015年之际改善到80%至90%。

Semperit今天是在大马时间下午4时30分，于维也纳召开国际媒体匯报会，而大马媒体则透过现场转播参与问答环节。《东方財经》为唯一出席大马会议现场的媒体。

范內曼提醒，为了商业持续性，刘木德的首席执行员职位和利得股份的国內管理层將在现阶段保持不变，惟他没有对此设下时限。

他也坦承，这宗交易是由Semperit主动接触刘木德的。「这可弥补利得股份的运输和分销网络不足之处。刘木德也认为我们是个理想的伙伴，可確保利得股份的未来成长。」

Semperit有信心　获利得逾50%股权

范內曼声称，Semperit有信心获得利得股份的超过50%股权。但针对利得股份若私有化失败，Semperit会否减持股权的假设性问题，他则不愿正面回答。「Semperit要的是100%股权，而我们也已经提供非常吸引人的溢价来收购所有剩余股票。我们在现阶段先要確保获得50%股权，之后才根据最终所获股权水平再作打算。」

若无意外，全购活动將在今年第四季完成，前提是获得大马证监会（SC）以及奥地利与德国监管单位的批准。

利得股份將在周二（9日）恢復交易。

此外，利得股份也在文告上表示，董事局已审议有关献购，並且没有考虑寻求替代人士来提出收购要约。